Funktion · Artikel & Leistungen
Positionen vorbereiten, bevor die Rechnung entsteht.
Pflege Produkte und Dienstleistungen einmal zentral. Für Angebote und Rechnungen greifst du anschließend auf aktive Einträge mit Preis, Einheit und Steuersatz zurück.
Für bestehende Saldenwerk-Konten.
Worum es geht
Wiederkehrende Leistungen nicht jedes Mal neu beschreiben.
Produkte und Dienstleistungen lassen sich als eigene Einträge pflegen. So hältst du Angaben, die in Positionen wiederkehren, an einem Ort und findest sie in der Übersicht wieder, wenn du ein Angebot oder einen Rechnungsentwurf erstellst.
Der Ablauf
Vom Leistungseintrag zur auswählbaren Position.
- 01
Artikel oder Leistung anlegen
Erfasse Bezeichnung, Beschreibung, Typ, Preis, Einheit und Steuersatz für einen wiederverwendbaren Eintrag.
- 02
Übersicht behalten
Suche nach dem Namen und filtere die Liste nach Produkt, Dienstleistung oder nicht festgelegtem Typ.
- 03
In Positionen übernehmen
Nutze aktive Einträge beim Anlegen von Angeboten und Rechnungen, statt Angaben für jede Position neu zu erfassen.
Im Leistungseintrag
Angaben für neue Positionen zusammenhalten.
Aktive Einträge stehen beim Erstellen neuer Angebots- und Rechnungspositionen bereit. Du kannst Einträge bei Bedarf deaktivieren, ohne sie aus deiner Übersicht zu verlieren.
- Bezeichnung und optionale Beschreibung
- Produkt, Dienstleistung oder nicht festgelegter Typ
- Preis je Einheit, Einheit und Steuersatz
- Einmalige oder wiederkehrende Abrechnung sowie Festpreis oder nutzungsabhängiges Preismodell
- Aktiv- oder Inaktivstatus für die Verwendung in neuen Angebots- und Rechnungspositionen
Nächster Schritt
Die nächste Leistung direkt im Arbeitsbereich vorbereiten.
Öffne Saldenwerk und lege Produkte oder Dienstleistungen mit Preis, Einheit und Steuersatz als Eintrag an.
Zu Saldenwerk